こんにちは
現在iDeCoのほかに、つみたてNISAを行っています。
現状と積立方法、資産配分など記録していきたいと思います。
2月から開始しています。
前回の記事（3月末時点）がこちらです↓
積立方法と資金
まず積み立ての状況です。
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） | 毎日 | つみたて NISA | 400円 (毎日) |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 毎日 | つみたて NISA | 400円 (毎日) |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・新興国株式インデックス・ファンド | 毎日 | つみたて NISA | 400円 (毎日) |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 毎日 | つみたて NISA | 400円 (毎日) |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス | 毎日 | 特定/ 一般 | 240円 (毎日) |
| 大和－ｉＦｒｅｅレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 毎日 | 特定/ 一般 | 120円 (毎日) |
| 大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ 次世代５０ | 毎日 | 特定/ 一般 | 100円 (毎日) |
| 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） | 毎日 | 特定/ 一般 | 120円 (毎日) |
| ＰａｙＰａｙ－ＰａｙＰａｙ投信ウルトラバランス 高利回り債券（年２回決算型） | 毎日 | 特定/ 一般 | 500円 (毎日) |
| One グローバルハイクオリティ成長株式（未来の世界） | 毎日 | 特定/ 一般 | 100円 (毎日) |
| 三井住友ＤＳーグローバルＡＩファンド | 毎日 | 特定/ 一般 | 100円 (毎日) |
↓
資産クラスごと積み立て状況
| 毎日 | 毎月（*21日） | |
| 国内株式 | 400 | 8400 |
| 米国・先進国 | 820 | 17220 |
| 新興国 | 800 | 16800 |
| 債券 | 500 | 10500 |
| コモディティ | 360 | 7560 |
| 合計 | 2880 | 60480 |
毎月6万円分を積み立てています。
4月30日時点の評価額
| 国内株式 | 25739 |
| 米国・先進国 | 50523 |
| 新興国 | 52199 |
| 債券 | 31082 |
| コモディティ | 24195 |
| 合計 | 183737 |
新規追加した投信
2銘柄追加しました。
One グローバルハイクオリティ成長株式（未来の世界）
この商品は「R&Iファンド大賞2021」にて最優秀ファンド賞を受賞したことで注目されています。
モルガンスタンレーのクリスチャン・ヒューが運用責任者として運用しており、
米国・中国などの成長企業に投資しているアクティブファンドです。
信託報酬1.87%、信託財産留保額0.3%、とちょっとコストが高めファンドです。
私自身では手が届かない投資先に、投資してくれることを望んでいます。
たまにはしていきたい、サテライト投資というやつですね！
三井住友ＤＳーグローバルＡＩファンド
「R&Iファンド大賞2021」の最優秀ファンド賞・優秀ファンド賞ということで、注目されているファンドです。
これまでしてこなかった、テーマ投資のファンドにも投資してみました。
かなりリスクたかめだし、積み立ててみて、やっぱりやめる、みたいになるかもしれません。
AIだけでなく、AIの開発に必要なコンピュティング技術やソフトウェア企業にも投資していきます。
信託報酬1.925％。
うーん、あらためてみると。。。どうでしょうという感じ。
テスラを組み入れている割には、パフォーマンス悪くないと思ってはいるのですが。
しばらくおまけ投資みたいにして続けてみます。
まとめ
順調に積み立てを継続していきます。
そこそこの利益ではないかな、と思っています。
金投資については本日更新のこちらの記事にも書いてみています。
毎月新しい投信を組み入れていく予定はないので、
iDeCoと同じように淡々と積み立てしていこうと思います。
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